Продовольственный ритейл Украины: определены крупнейшие и самые динамичные продуктовые сети
28 апреля 12:56
Почти половина из Топ-10 украинских продуктовых сетей представлена региональными игроками, которые динамично развиваются. Об этом свидетельствует аналитическое исследование Retail Association of Ukraine, посвященное развитию в 2024 году украинского продовольственного ритейла, информирует «Коммерсант Украинский».
В исследовании систематизированы данные по количеству открытия новых магазинов почти тремя десятками продуктовых ритейлеров Украины, которые являются членами Ассоциации ритейла Украины.
Какие же сети вошли в топ-10
В 2024 году изменилась уже привычная тройка лидеров — АТБ (Днепр), Fozzy Group (Киев) и VolWest Group (Луцк). Так, на третьем месте по количеству магазинов вместо VolWest Group оказался другой игрок из Луцка — компания «Клевер» Сторс, которая развивает сеть маркетов Сим23 в формате convenience store и новый бренд удобных маркетов Сими — работает с конца 2022 года. За год сеть ООО «Клевер сторс» расширились на 87 торговых точек — самый высокий показатель в топ-10. Это позволило увеличить размер сетей ритейлера до 315 работающих объектов торговли. Все они расположены преимущественно на западе страны во Львовской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Но безоговорочный лидер этого сегмента — сеть АТБ, которая в конце 2024 года уже имела 1257 магазинов. В прошлом году ритейлер добавил 47 новых точек, а еще в 11 объектах провел реконструкцию.
На втором месте — Fozzy Group, которая открыла сразу 84 магазина и закрыла 32. В результате расширение сетей компании (Сильпо, Фора, Fozzy Cash&Carry, Thrash!Траш!) достигло отметки в 826 точек, что уже значительно превысило довоенные показатели (более чем на сотню магазинов).
Как уже отмечалось, компания VolWest Group (Луцк), развивающая сети Наш Край и SPAR по франчайзинговой схеме и является крупнейшим ритейлером такого типа, показала прирост на 28 магазинов. По состоянию на декабрь прошлого года сети Наш Край и SPAR вместе насчитывали 276 торговых точек — всего на 7 больше чем в 2023-м. Как результат — компания заняла четвертое место по количеству магазинов.
В первую пятерку входит также один из игроков национального масштаба — сеть магазинов Мясомаркет, которую развивает агрохолдинг МХП. Компания открыла за год 32 магазина и почти сравнялась по размеру с VolWest Group, имея показатель в 273 точки.
В десятку крупнейших попали и столичная сеть магазинов в формате «у дома» Коло (246 точек), ритейлер из Кропивницкого Файно маркет (198), который активно выходит за пределы «родной» Кировоградской и смежных областей. А также очень динамичный игрок из Винницы — компания Альянс Ритейл Групп (184 точки), имеющая сразу несколько брендов — Домашний маркет, Osnova, Pro — просто продукты и Маѕһкет.
Наиболее динамичные сети
Лидером по темпам роста (плюс 38%) сети в 2024 году стал региональный игрок — уже упомянутая сеть магазинов Сим23 и Сими, которые добавили сразу 87 магазинов.
Похожие темпы показывает сеть магазинов у дома Mashket, которая обогнала АТБ (плюс 47 точек), Thrash!Траш! (41) и Фора (31) по количеству новых открытых торговых точек. За год в Mashket открыли 67 новых точек, половина из которых — франчайзинговые, а еще 10 — переформатировали из сети Домашний маркет. Напомним, сеть магазинов у дома Mashket появилась как результат трансформации ритейлера Домашний маркет, произошедшей в конце 2023 года. За 2024 год сеть расширилась с двух до шести областей. К Киевской и Винницкой добавили Черновицкую, Ровенскую, Хмельницкую и Житомирскую. Магазины работают в 16 городах, в том числе два маркета есть в Киеве.
Еще один активный региональный игрок — сеть магазинов Файно Маркет. В 2024 году ритейлер открыл 27 новых магазинов, один из которых полностью реконструировали. В результате сеть расширила свое присутствие в Кировоградской и Черкасской областях и вышла в новые регионы — Одесскую, Николаевскую и Днепропетровскую области. В декабре 2024 года насчитывалось 198 торговых точек Файно Маркет в 69 населенных пунктах.
Расширение сетей с акцентом на запад
Если проанализировать географическое распределение новых локаций продуктовых сетей, сразу видно, что большая часть новых магазинов была открыта на западе Украины — около 36,8%. Что обусловлено как фактором относительной безопасности этих регионов, так и резким увеличением количества потребителей за счет миграции населения. Обычно это магазины небольшого формата, ориентированные на жителей района вокруг торговой точки. Яркий пример — магазины Сим23 и Сими.
Столица и Киевская область — также важный для ритейлеров регион с точки зрения расширения сети. Здесь открылась почти четверть (24%) всех новых магазинов в 2024 году. Это тоже легко объясняется статусом столицы, где сконцентрированы основные денежные потоки и высокая плотность населения. Здесь открылись две трети новых магазинов Фора и половина маркетов Thrash!
Центральные регионы также популярны у ритейлеров — здесь в прошлом году произошло 22% открытий. Что в определенной степени обусловлено активным развитием ритейлеров именно из этих регионов. Например, винницкого Mashket или Файно маркет из Кропивницкого.
Северные и южные регионы, которые фактически являются прифронтовыми территориями и регулярно подвергаются обстрелам, не могут похвастаться такими же высокими показателями. На север и юг страны приходится 7,6% и 7,9% соответственно. И чем дальше от линии фронта, тем более живо открываются магазины, как ответ на запросы проживающего там населения. Так, например, в Житомирской области за год появилось 15 новых точек, а в Сумской — только одна.
Хуже всего ситуация на востоке страны, где в 2024 году открылось только шесть новых магазинов из топ-10 сетей. Соответственно их доля всего 1,7%.
