Бизнес

НБУ: украинские банки имеют достаточный потенциал для поддержки экономики

Банки сохранили высокую рентабельность, несмотря на ретроспективное начисление повышенного налога на прибыль, и имеют достаточные запасы капитала для соблюдения регуляторных требований и дальнейшего кредитования. Об этом говорится в Обзоре банковского сектора за IV квартал 2024 года, информирует Коммерсант украинский.

Сообщается, что объем чистых активов банков вырос на 7,6% за IV квартал и на 16,2% — за 2024 год.

Кредитование бизнеса увеличивается

Чистые гривневые кредиты бизнеса растут полтора года подряд. Несмотря на определенное сезонное замедление в IV квартале 2024 года, в целом за год прирост составил 20,6%. Несколько быстрее увеличивались чистые гривневые кредиты малым и средним предприятиям — на 1,2% за IV квартал и на 22,1% за год. Их доля в чистом гривневом портфеле кредитов бизнеса выросла до 60,2%.

Самые быстрые темпы роста кредитования — в госбанках — 5,3% за IV квартал и 24,8% за год. В разрезе отраслей в течение квартала существенно увеличились объемы кредитов предприятиям пищевой промышленности и машиностроения, в целом за год — торговли и пищевой промышленности.

Доля займов по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» в чистом гривневом портфеле бизнеса сократилась до 33,7% на конец 2024 года.

В ответ на некоторое оживление инвестиционного спроса бизнеса чистые гривневые кредиты со сроком погашения более трех лет выросли на 21,6% за IV квартал и более чем на 58% за год, а их доля в портфеле увеличилась до 25,2%.

Ставки по гривневым кредитам бизнеса снизились до 14,7% годовых. Самые низкие ставки предлагали иностранные банки: для иностранных предприятий — 11,4% годовых, для украинских частных предприятий — 14,3% годовых.

Кредитование населения оживляется, но есть вопросы

Чистые гривневые кредиты населению растут: на 6,7% за IV квартал и на 39,9% за год. В этом портфеле по-прежнему доминируют необеспеченные займы. Доля двух банков — лидеров в этом сегменте второй квартал подряд сокращается под влиянием конкуренции.

Рост объема ипотечных кредитов в IV квартале замедлился до 7% за квартал и 60,7% — за год. Ипотечное кредитование и в дальнейшем сосредоточено почти исключительно в рамках государственной программы «еОселя», валовой портфель которой в IV квартале увеличился до 24,1 млрд грн. Для развития ипотечного кредитования необходимо более активное привлечение банков с рыночными продуктами, что требует усиления нормативного и законодательного регулирования сектора недвижимости и совершенствования дизайна государственной поддержки ипотеки.

Качество кредитного портфеля улучшается

Доля неработающих кредитов (NPL) сократилась до 30,3% (18,6% без учета долгов экс-владельцев ПриватБанка и старых долгов, возникших до кризиса 2014-2016 годов). Основным двигателем снижения доли NPL оставалось их списание и рост объемов новых кредитов. Доля корпоративных заемщиков, потерпевших дефолт по гривневым кредитам в 2024 году, снизилась и составила около 4%.

Депозитные портфели банков растут

Фондирование банков от бизнеса и населения в дальнейшем росло. Объемы гривневых средств физических лиц в банках увеличились на 3,7% за квартал и на 11,5% в год. Срочные депозиты физических лиц в гривне стабильно росли с сентября. Уровень долларизации вкладов клиентов снизился до 31,4%.

Гривневые средства бизнеса выросли на 16,6% за квартал и на 19% за год. Рост произошел во всех группах банков.

Повышение учетной ставки окончательно прекратило снижение ставок по средствам населения. Стоимость новых гривневых привлечений от физических лиц в декабре составила 9,6% годовых, по средствам бизнеса — 8,3%.

Состояние банков стабильное

За 2025 год банки получили 103,7 млрд грн прибыли (по предварительным данным до годового аудита), однако в IV квартале зафиксирован убыток на 13,5 млрд грн из-за начисления налога на прибыль по повышенной ставке 50% ретроспективно за весь год.

Основным источником высокой прибыли оставался чистый процентный доход благодаря стабильной доходности ОВГЗ и кредитов. Процентная маржа в среднем за год составила 7,6%. Чистый комиссионный доход существенно вырос (на 3,3% за квартал и на 5,2% в год), в декабре впервые за время полномасштабного вторжения его месячный объем достиг предвоенного уровня.

Достаточность регулятивного капитала оставалась на высоких уровнях — около 17% по состоянию на 01 января 2025 года. Дальнейшее полное отражение налога на прибыль за 2024 год может привести к нарушению требований отдельным банками, однако они смогут восстановить капитал, сохраняя высокую эффективность и выполняя программы капитализации.

В НБУ также сообщили, что в начале года начали оценивание устойчивости банков и по его результатам банки при необходимости будут разрабатывать программы капитализации или реструктуризации и выполнять их до конца года.

Особое направление — кредитование восстановления энергетики

Глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию «Forbes Ukraineˮ, в частности привлек внимание к положительному результату кредитования восстановления энергетики. За восемь месяцев открыто финансирование на 13 млрд грн. Эти проекты покрывают восстановление 530 МВт энергогенерации. В декабре объем заявок в банки был одним из крупнейших за все время: 261 заявка на сумму 4,3 млрд грн. Коммерсант украинский упоминал и о других тезисах этого интервью.

Что касается кредитования восстановления энергетики, то всего за период с 1 июня 2024 года по 2 февраля 2025 года банки получили 3685 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 75 млрд грн. Коммерсант украинский об этом подробно рассказывал. Наибольшие объемы средств выделены на приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (215 мВт), построение СЭС (151 мВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (122 мВт). Проекты финансируются в 21 области страны.